Требования к заемщикам МСБ стали мягче

Крупнейшие финансовые институты в этом году восстановили свои позиции на рынке кредитования МСБ: за 2016 год банки из топ-30 смогли увеличить объем выданных средств на 19%. Остальные банки также вернулись на этот рынок и наращивают кредитные портфели, хотя и не такими глобальными темпами. Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года кредитный портфель МСБ вырастет на 5% и составит около 4,7 трлн рублей. Банки, работающие на территории Самарской области, поддерживают данный тренд: они смягчают требования к заемщикам, совершенствуют скоринговые модели и снимают ряд отраслевых ограничений. Эксперты ожидают бурного роста кредитования малого и среднего бизнеса в 2018–2019 годах.

В преддверии 26 мая, Дня предпринимателя в России, «ПН» разбирается в актуальных предложениях банков для МСБ.

Свои позиции на рынке кредитования МСБ крупные банки вернули еще в прошлом году: в совокупных выдачах доля банков из топ-30 по активам выросла на 10,3 п. п., до 56,8%, ранее данный показатель не превышал 53,2% (максимум отмечен в 2013 году). Лидером по размеру кредитного портфеля МСБ остается Сбербанк, второе место у Россельхозбанка, третье – у ВТБ24.

Нарастить портфель кредитования малого и среднего бизнеса банки смогли за счет своей активности, а также благодаря повышению спроса на заемные средства со стороны части предпринимателей, сумевшей адаптироваться к ухудшившимся экономическим условиям. К тому же показатель просроченных долгов МСБ начал демонстрировать тенденцию к снижению. В первом полугодии 2016 года он вырос на 28%, в то время как в 2015 году – на 40%.

«Если в 2015 году банки из топ-30 по активам резко сократили объем выдачи кредитов МСБ, то в 2016 году тенденция изменилась, – отмечают эксперты. – Только за первое полугодие 2016 года объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24% по сравнению с результатами первого полугодия 2015-го».

Вот как комментируют данный тренд представители банковского сектора Самарской области.

«Когда в конце 2013 года наметились первые негативные тренды, Промсвязьбанк переориентировался с привлечения новых клиентов на работу с текущими: мы занимались рефинансированием, финансовым мониторингом, корректировали графики погашения, вели реструктуризацию для самых проблемных клиентов. Вовремя принятые меры позволили избежать больших просрочек со стороны клиентов. В 2016 году ситуация в экономике стабилизировалась, что позволило банку вернуться к наращиванию кредитного портфеля, – сообщила «ПН» вице-президент – региональный директор ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина. – Наш банк смягчил требования к заемщикам, усовершенствовал скоринговые модели и снял ряд отраслевых ограничений.

К тому же Промсвязьбанк предлагает малому и среднему бизнесу широкую продуктовую линейку, которая закрывает абсолютно все потребности предпринимателя. Особое значение для малого и среднего бизнеса имеет реализуемая совместно с Корпорацией МСП «Программа 6,5», которая позволяет предпринимателям получать льготное финансирование: от 8,3% годовых для средних и 9,4% годовых – для малых компаний».

Отвечая на вопрос о прогнозируемом росте кредитного портфеля МСБ, госпожа Перемышлина сказала, что ожидает его увеличения на 20% к 2018 году. «На бурный рост портфеля мы рассчитываем позднее, в 2018–2019 годах. Пока же, согласно «Индексу Опоры RSBI», большинство предпринимателей с опасением относятся к инвестиционным проектам и ждут лучших времен», – заметила вице-президент.

Если говорить о приоритетных отраслях, то до последнего времени большое внимание уделялось финансированию торгово-сервисных предприятий – на них приходилось около 65% общего объема. Сегодня же интерес смещается в сторону инвестиционного кредитования. Например, Промсвязьбанк начал активнее сотрудничать с производственными предприятиями, сельхозпроизводителями, компаниями, реализующими инновационные проекты и проекты в сфере здравоохранения. «В целом же стратегия Промсвязьбанка нацелена на то, чтобы в каждой нише находить качественных заемщиков», – резюмировала госпожа Перемышлина.

В этом году вслед за топ-30 в сторону потребностей предпринимателей развернулись и другие российские банки. «В нашем случае речь идет не о восстановлении портфеля, а о его постепенном запланированном росте, – комментирует другой участник рынка. – В 2017 году наш банк, во-первых, начинает географическую экспансию, – мы ведем работу по расширению имеющейся сети, открыли офисы в Тольятти, Саратове и готовим открытия в тех регионах, где ранее банк не был представлен. Во-вторых, мы активизировали кредитную работу, пересматриваем технологии, расширяем штат кредитных специалистов. В-третьих, процентные ставки по кредитам, предлагаемые нашим банком для предприятий МСБ, выдерживают конкуренцию даже со ставками крупных федеральных банков».

«Что касается прогнозов, то мы постараемся сохранить сложившийся подход к оценке рисков и не рассчитываем на значительное увеличение уровня просроченной задолженности», – комментируют другие банкиры.

«В условиях ликвидации большого числа банков основными кредиторами стали выступать крупные федеральные игроки. С одной стороны, в ряде случаев они могут предложить довольно привлекательные условия и специальные программы. С другой – процесс рассмотрения кредитной заявки в таких банках занимает много времени, и часто положительное решение принимается, когда необходимость в кредите уже отпала, – рассуждает представитель известного регионального банка. – Кроме того, в федеральных кредитных учреждениях очень трудно согласовать нестандартный кредит. Мы же при сопоставимом объеме анализируемых данных рассматриваем заявки намного быстрее, предварительное одобрение даже сложной кредитной сделки можно получить в течение недели, а за месяц получить кредит. Отсутствие сложных механизмов управления и согласования позволяет нам быстро принимать решения даже по нестандартным сделкам».

Свою политику по отношению к заемщикам изменили и в ПАО «Промсвязьбанк». «Долгое время финансовые институты применяли довольно жесткие отраслевые ограничения. Компаниям, занятым в высокорискованных отраслях, таких, например, как строительство или перевозки, было сложнее получить кредит.

Сейчас этот этап пройден, экономика вышла из зоны турбулентности. Поэтому теперь российские кредитные организации (и Промсвязьбанк не исключение) пересмотрели стоп-факторы и отраслевые ограничения, применяемые при кредитовании, – пояснила Татьяна Перемышлина. – Мы дифференцируем предпринимателей по уровню риска внутри отрасли. У каждого нашего кредита есть определенный диапазон ставок, и Risk-based Pricing позволяет рассчитывать конечную стоимость индивидуально, исходя из уровня риска конкретного клиента. Если компания классифицируется в зеленом секторе, то она получает минимальную ставку. Такой подход расширяет возможности для бизнеса».