Российские банки: финансовые итоги 2023 года и перспективы 2024-го

Портал «Финверсия» подготовил итоги работы российских банков в 2023 году, а «ПН» проанализировал информацию. Короткие очевидные выводы: процентные ставки по кредитам и вкладам растут, банки получили рекордную прибыль, резко возросло значение льготных госпрограмм кредитования. Коротко о перспективах: вклады будут становиться все популярнее, кредитование снизится, рост сектора сильно замедлится. Ниже – обо всем подробно.

Итоги года

В 2023 году банковский сектор активно восстанавливался после внешних шоков 2022 года. Важнейшим событием на финансовом рынке стал переход Банка России к циклу повышения ставок с целью затормозить рост инфляции и остановить снижение курса рубля. Ключевая ставка была увеличена более чем вдвое – с 7,5 % в июле до 16 % годовых в декабре. По словам топ-менеджеров Банка России, период высоких ставок останется с нами на достаточно долгое время. При благоприятных обстоятельствах переход к циклу их снижения возможен во втором полугодии 2024-го.

По итогам 2023 года сектору в целом удалось выйти на рекордную прибыль в размере 3,3 трлн рублей. Такой выдающийся результат объясняется ростом объемов банковского бизнеса, ростом комиссионных доходов, получением доходов от валютной переоценки и снижением расходов на создание резервов по ссудам. Количество прибыльных банков по итогам 2023 года составило 292, или 90 % от общего числа банков.

Нужно отметить, что прибыль 2023 года в размере 3,3 трлн рублей правильно рассматривать вместе с прибылью банковской системы страны за 2022 год, которая составила всего 0,2 трлн. Именно в 2022 году банками был создан основной объем резервов по ссудам и прочим проблемным активам. А средняя прибыль банковской системы за 2022–2023 год составила 1,7 трлн рублей, что, кстати, на 27 % ниже, чем прибыль докризисного 2021 года.

Кредитная история

За 2023 год объем портфеля ипотечных кредитов физлицам вырос на рекордные 34,5 % и составил 18,2 трлн рублей. В начале года темпы выдач были ниже обычного, что объясняется рекордными показателями декабря 2022-го. Но уже результат выдач ипотеки в марте 2023-го соответствует среднемесячным темпам роста за докризисный 2021-й. И даже ужесточение требований Банка России к заемщикам не смогло этому помешать. После начала роста ставок россияне в августе и сентябре спешили выбрать уже одобренные банками суммы. В четвертом квартале объем выдач ипотеки поддерживало стремление россиян приобрести жилье на фоне ужесточения условий льготных госпрограмм и роста ставок по рыночной ипотеке.

В значительной мере росту объема ипотеки способствовали льготные госпрограммы – «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека», поддержанная комбинированными программами «Льготной ипотеки от застройщика». Всего на льготные госпрограммы ипотеки приходилось 60 % от всех выдач. При этом доля проблемных ипотечных кредитов пока остается на рекордно низком уровне – менее 1 %.

Портфель автокредитов вырос на 41,6 %, до 1,7 трлн рублей. Автокредитование восстанавливается после неудачного 2022 года, когда выдачам автокредитов мешали высокие ставки и дефицит машин. Восстановлению выдачи автокредитов способствовали льготные программы от китайских автопроизводителей, доля китайских марок в выдачах автокредитов по новым автомобилям приближается к 50 %.

Портфель необеспеченных потребкредитов за 2023 год вырос на 15,7 % и составил 13,6 трлн рублей. Замедлению роста потребкредитования в четвертом квартале способствовали введение ограничений Банка России в части выдачи ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой и рост процентных ставок по кредитам. Банки стали жестче относиться к анализу финансового положения потенциальных заемщиков.

Объем кредитов юрлицам за 2023 год вырос на 20,1 % и составил 73,8 трлн рублей. Такой активный рост обусловлен финансированием предприятиями текущей деятельности и реализацией новых проектов в рамках процесса трансформации экономики, финансированием банками сделок по выходу нерезидентов из российских активов, замещением внешнего долга компаний, а также проектным финансированием строительства жилья.

По мнению Банка России, качество розничного и корпоративного кредитных портфелей банков пока не указывает на значительное ухудшение платежной дисциплины со стороны заемщиков. Доля проблемных кредитов в корпоративном кредитовании составляла 5,1 % от объема сводного кредитного портфеля (3,5 трлн рублей). В розничном кредитовании доля проблемных кредитов составляла 4,3 % (1,4 трлн). За год доля проблемных кредитов даже немного снизилась, что вызвано не только ростом объемов кредитных портфелей, но и ужесточением отбора банками розничных заемщиков и урегулированием крупной корпоративной кредитной задолженности.

Денег стало больше

Объем средств юрлиц в банках на конец 2023 года составил 53,4 трлн рублей. Прирост средств юрлиц на счетах в банках за год составил 14,7 %. Основной рост депозитов отмечен у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки.

Остаток средств физлиц в банках за 2023 год возрос на 19,7 % и составил 44,9 трлн рублей. Значительный приток средств (втрое выше, чем в 2022 году) обусловлен ростом социальных и бюджетных выплат, а также возвратом наличных средств в банки на фоне значительного роста процентных ставок по вкладам. В декабре традиционно россияне разместили на депозиты часть средств, выплаченных компаниями в качестве премий за год. Продолжается снижение доли валютных остатков физлиц в банках из-за конвертации валюты в рубли, переводов валюты на счета в зарубежных банках и снятия наличной валюты в период отпусков.

Запас рублевой и валютной ликвидности в банковской системе страны на конец 2023 года является достаточным, но распределен он между банками неравномерно. Запас рублевой ликвидности составил 18,7 трлн рублей, что достаточно для покрытия 21 % всех клиентских средств в рублях или 45 % средств физлиц в рублях. Запас валютной ликвидности в размере $ 44,7 млрд покрывает 49 % средств клиентов и 25 % валютных обязательств.

Будущее время

Что касается перспектив банковского сектора на 2024 год, то важными задачами остаются работа с проблемными заемщиками и коррекция процентной политики с учетом действующих процентных ставок на финансовом рынке. По оценкам Банка России, около половины корпоративных кредитов было выдано по плавающим ставкам, что позволяет банкам оперативно корректировать процентные ставки по кредитам корпорациям. Однако ставки по привлеченным средствам, особенно от населения, корректируются банками с некоторой задержкой. Кредитование физлиц будет расти медленнее из-за высоких процентных ставок и из-за ужесточений требований Банка России к финансовому положению заемщиков. Предприятия тоже не будут спешить наращивать объем кредитной задолженности по высоким ставкам.

Активное развитие продолжат в 2024 году банковские финтех-сервисы. Прибыль банков ближе к среднегодовым показателям последних лет и не достигнет рекордного результата 2023-го. А для продолжения активного развития банковского сектора, конечно, необходимо ускорение роста российской экономики.