ПСБ Аналитика представляет результаты исследования российского рынка товаров для дома и ремонта в рамках проекта по импортозамещению «Можем заменить»
DIY-сети в России представлены на рынке в формате гипермаркетов с широким
ассортиментом товаров для строительства, обустройства дома и различных дачно-садовых
принадлежностей.
Рынок DIY предлагает товары в следующих сегментах:
· строительные материалы (Hard DIY). В ассортименте товары для строительства, капитального
ремонта и черновой отделки. Сети Hard-DIY имеют строительные дворы и обслуживают рынок
B2B;
· отделочные материалы (Soft DIY). Магазины предлагают покупателям товары для внутренней
отделки и косметического ремонта, предметы декора и товары для дома. Эти сети чаще всего
работают на рынке B2C;
· сопроводительные товары для дома (Household) включают комнатные растения, предметы
декора, интерьера и освещение. Преобладают товары для косметического ремонта;
· товары для сада (Garden) включают растения, грунт, оборудование для готовки на воздухе и
садовую мебель. Самый большой сегмент по заказам и онлайн-продажам приходится на Hard DIY.
На второй позиции по количеству заказов и онлайн-продаж – Soft DIY. Крупнейшим
гипермаркетом в сегменте Hard DIY выступает сеть Leroy Merlin, а в Soft DIY – «Петрович».
Драйвером рынка DIY является жилищное строительство. Рост ипотечного кредитования и
активный ввод в эксплуатацию жилых домов с 2019 по 2021 год положительно сказался на
финансовых показателях участников рынка DIY-ретейла. Так, по нашим оценкам, в 2021 году
оборот розничной торговли в сегменте DIY увеличился на 3,5 %, до 2,35 трлн рублей.
В последние годы проблемой для участников рынка стало отставание темпов повышения цен на
строительные материалы от динамики курсов валют, цен на жилье и на сырьевые товары (металл,
пластик, древесные материалы).
Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают
около 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY. На российском рынке,
особенно в крупных городах, доминируют международные DIY-сети. В 2020 году их удельный вес
составлял около 50 %.
Основная доля рынка приходится на Hard DIY и Soft DIY – 50 % от всего объема продаж, и в 2018
году он составил 1,1 трлн рублей. На начало 2021 года указанные сегменты выросли до 1,2 трлн.
Сопроводительные товары для дома (Household) и товары для сада (Garden) составляют около 0,5
трлн рублей.
В последние годы по отдельным видам продукции в DIY-сфере наблюдается тенденция к
импортозамещению, особенно это касается оборудования и отделочных материалов.
Однако по некоторым позициям до сих пор наблюдается высокая зависимость от импорта, в том
числе в сантехнике, электрощитовом оборудовании, лакокрасочных материалах и напольных
покрытиях.
