Банки становятся локомотивами подъема российского рынка

В 2022 году на российскую экономику обрушился шквал западных санкций – в минувшем декабре был принят аж девятый пакет. Первый удар традиционно принял на себя финансовый сектор. Банк России решил помочь кредитным организациям и разрешил им не публиковать индивидуальную и консолидированную бухгалтерскую отчетность по российским стандартам. Несмотря на это, отчетность по итогам года опубликовал Сбер – банк заработал 300 млрд рублей чистой прибыли. Факт публикации стал позитивным сигналом: инвесторы снова стали рассматривать его ценные бумаги, а другие банки – публиковать свои достижения.

Отметим, что прибыль, показанная Сбербанком, на 75,7 % меньше показателя годом ранее. Но она все же есть, а это значит, что наиболее острый этап начала 2023 года пройдет успешно. Мрачные ожидания были связаны с падением рубля, оттоком ликвидности, резким ростом ключевой ставки и риском докапитализации. Однако крупные банки не просто не воспользовались поддержкой и послаблениями ЦБ, но и вышли на чистую прибыль. Помимо Сбера, прибыль показали TCS Group и Банк «Санкт-Петербург». По мнению экспертов рынка, большинство публичных банков готовятся в ближайшее время вернуться в нормальный режим функционирования.

Драйвером роста банковского сектора по-прежнему остаются потребительские кредиты и льготная ипотека. Так, в Сбербанке отмечают, что в 2022 году количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, выросло в 4,9 раза по сравнению с 2021-м. В среднем прирост объема портфеля кредитов составляет 775 млн ежемесячно — это в 8,2 раза больше, чем в том же 2021 году. В 83 % случаев жители Самары и Тольятти оформляют именно потребительские кредиты. Средняя сумма кредита – 113 тыс. рублей.

Итоги выдачи ипотечных кредитов в регионе в Сбере не раскрывают. Из открытой информации следует, что более 79 % ипотечных кредитов, которые оформляют в Самарской области, используют для покупки жилья на вторичном рынке. При этом в 2022 году доля таких кредитов сократилась почти на 3 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года. Первичное жилье на заемные средства Сбера в регионе стали приобретать несколько активнее: если в 2021 году доля ипотечных кредитов на его покупку достигала 15 %, то в 2022-м в среднем она увеличилась почти до 22 %.

Банк ДОМ.РФ, который по итогам 2022 года активнее всего выдавал жилищные займы в Самарской, Челябинской, Свердловской и Тверской областях, сообщил о росте ипотечных займов за год на 40 %. Наибольшую долю ипотечного портфеля банка в 2022 году заняли «Льготная ипотека с господдержкой» (26 %) и «Семейная ипотека» (20 %). На программы рефинансирования жилищных кредитов приходится 17,5 %, 15 % – рыночная ипотека на вторичную недвижимость и 12 % – на первичную.

Что касается Банка ВТБ, по мнению экспертов компании «Финам», эта кредитная организация за прошлый год покажет убыток, но перспективы выхода на прибыльность в 2023 году довольно высокие. Пока же банк демонстрирует успехи в привлечении вкладов физлиц. По итогам 2022 года депозитный портфель увеличился на 22 % и превысил 3,2 трлн рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых выросла до 90 % в общем портфеле вкладов. За год клиенты ВТБ получили по ним рекордный доход – свыше 330 млрд рублей. Это более чем в четыре раза превышает уровень 2021 года.

Одним из ноу-хау банка стали краткосрочные вклады до шести месяцев, которые позволяли получить максимальную доходность на фоне роста ключевой ставки. Такие продукты в первом полугодии 2022 года пользовались наибольшим спросом. Во втором полугодии, по мере стабилизации экономической ситуации, вырос спрос на депозиты сроком от года, ставки по которым стали наиболее выгодными.

В течение 2022 года увеличивалась и доля депозитов, открываемых в ВТБ Онлайн. В декабре розничные клиенты банка разместили дистанционно 81 % депозитов и накопительных счетов, на них пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33 % в январе. Средний чек по офлайн- и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

По мнению экспертов, устойчивость доходов банков от основных направлений деятельности лучше всего свидетельствуют о том, что кредитные организации уверенно прошли через острую фазу кризиса и вернулись к нормальной работе. Одним из таких показателей стала публикация Сбером результатов действия программы лояльности «СберСпасибо» в 2022 году. Так, общий объем бонусов «СберСпасибо», который списали жители региона за год, составил более 1,095 млрд рублей. Чаще всего бонусы обменивались самарцами и тольяттинцами для оплаты покупок в супермаркетах, кафе и ресторанах, АЗС, а также магазинах одежды и обуви. Категорией-лидером по количеству бонусов для оплаты покупок стали супермаркеты, где жители региона использовали более 274 млн бонусов.

По мнению аналитиков, в 2023 году есть все предпосылки для дальнейшего улучшения ситуации в финансовой сфере. Об этом говорят «три кита» банковской стабильности: ликвидность стабилизирована, рынок ОФЗ выкуплен, рубль после декабрьского ослабления вернулся к уровню 70 за доллар.

На результаты сектора будет оказывать влияние скорость и успешность переориентации российской экономики на новые рынки сбыта, социальные программы в сфере розничного кредитования и льготной ипотеки. «Акции банков могут стать локомотивами подъема всего рынка», – считают эксперты «Финам». По их мнению, при отсутствии каких-то новых сильных экономических шоков чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года может составить от 800 млрд до 1 трлн рублей.